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山东分公司
简介团队介绍行事历分公司新闻

“静水深流,浩浩荡荡”2016年11月正式入驻山东济南成立山东分公司,永达理以钻石般璀璨的师资阵容,打造有理想的您筑梦踏实的MDRT平台。来自台湾十位金牌导师,联手打造的保险业高端营销演示,传授保险营销秘笈之攻略,就能学到保险业顶尖的行销技巧。为山东保险提供专业服务,专注于富足退休、资产保全、富贵传承等,开辟新的蓝海市场。

唯有钻石才能切割钻石,成功可以淬炼成功。

永达理山东钻石团队曾创下辉煌的保险记录:

创单周完成9倍MDRT(TOT)

创单件完成13倍MDRT(TOT)

创三位完成单件1.5亿保费(分期缴)

海峡两岸MDRT近480人次

服务客户的资产1000亿规模

更有2位TOT、3位COT得主及5位年资20年以上的台湾导师,服务于山东、创造山东保险经纪第一品牌。

21世纪是一个整、借、学、变的时代,读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数,阅人无数不如高手指路。对于有意扩张版图的人才来说,选择对的平台、对的企业,绝对可以一展长才,广邀英雄帖欢迎各路菁英”勇敢追梦,梦想成真”。

 

姓名: 吕贞萩
职位: 营业部总监
座右铭: MDRT的荣耀,不做对手的对手,只做对手的标杆;在变动的年代,我喜欢赢的感觉;Change !(改变)
所获荣誉:

十届国际龙奖IDA-杰出主管铜龙奖
2006年国际龙奖IDA-杰出主管银龙奖
2016永达希腊之旅排名赛体系第二名
2016永达全省业务排名体系第四名
永达历届环游奖励:
布拉格、夏威夷、西班牙、德国、杜拜、南非、瑞士、南法、英国、加拿大、希腊。

MDRT:

 

 

 

 

退休规划,资产保全

MDRT百万圆桌会员
MDRT培训舵手,培养300人次MDRT
培养1位总监,1位筹备总监,1位部经理、4位筹备部经理
服务客户资产超过100E

   
专长: 退休规划 资产保全 税务规划 人才培养 塔罗牌专业讲师
姓名: 余葡玥
职位: 营业部总监
座右铭: 珍惜客户的每一分钱,你将有意向不到的收获
所获荣誉:

2004年度业绩个人组第一名(FYP:44425437)  年度业绩大赛主管组第二名
2005年国际龙奖IDA主管组银龙奖 
2006年国际龙奖IDA主管组银龙奖
2008年国际龙奖IDA主管组银龙奖  年度业绩大赛主管组第二名
2009年国际龙奖IDA主管组银龙奖  2010年国际龙奖IDA主管组铜龙奖
2011年国际龙奖IDA主管组铜龙奖 13个月处经理组继续率第一名  25个月处经理组继续率第三名  体系总收入超过9000万
2012年业绩大赛处经理组第一名 国际龙奖IDA主管组第一名  25个月处经理组继续率第一名       
2013年国际龙奖IDA主管组铜龙奖  13个月处经理继续率第三名  25个月处经理继续率第三名
2014年  25个月处经理继续率第三名
2017年中国保险之星银星奖   
2018年中国保险之星银星奖  余葡玥营业部总监荣获3月份个人组菁英杯第十九名   余葡玥营业部总监荣获6月份个人组菁英杯第三名   
2019年中国保险之星银星奖

MDRT:

2004年 9倍MDRT国际龙奖金龙奖 
2005年 MDRT国际龙奖铜龙奖  育成8位MDRT
2006年 育成9位MDRT
2008年 3倍MDRT国际龙奖银龙奖
2009年 MDRT国际龙奖铜龙奖
2010年MDRT国际龙奖铜龙奖  MDRT特别奖励五届会员
2017年 中国保险之星银星奖  6届MDRT会员
2018年 中国保险之星银星奖  7届MDRT会员
2019年 中国保险之星银星奖  8届MDRT会员

   
专长: 保单校正先锋军 让课税保单边免稅保单,累计财富 20年来建立保单校正SOP,发挥保险应有的机制,透过人寿保险这种特殊的金融工具建立一套符合现代科学发展观的资产保全系统,即能合法有效的解约税金、规避风险,更能准确无误的传承财富、避免争执 知识的传播者,知识的领航员
姓名: 张文瀚
职位: 筹备总监
座右铭: 唯有钻石才能切割钻石
所获荣誉:

2016年度业绩大赛 业务部经理组全国第一名
2015单件实收期缴保费突破3400万
2013-2018国际龙奖IDA主管组
2005-2016辖下培育MDRT累计100人次
2004-2015国际MDRT会员
MDRT销售高手培训讲师
中国CMF圆桌会员 主管组钻星奖
中国理财规划师CCFP

MDRT:

退休规划

MDRT美国百万圆桌会员(2014-2018)

 

   
专长: 退休规划 税务规划 资产保全 人才培育
姓名: 方玉华
职位: 筹备部经理
座右铭: 想的,都是问题,说的,都是道理,做了,才有答案
所获荣誉:

三商高峰会议四届
三商极峰会议一届
MDRT会员五届
IDA国际龙奖五届

MDRT:

MDRT美国百万圆桌会员(五届)

   
专长: 退休市场财富管理师 MDRT资深培训师 市场行销专业讲师 问卷顾问需求讲师 资产保全医生族群讲师 企业留才计划讲师
姓名: 刘晋辰
职位: 筹备部经理
座右铭: 坚持到底,永不放弃
所获荣誉:

国际龙奖IDA
美国百万圆桌会员MDRT
全国高峰会议

MDRT:

MDRT美国百万圆桌会员(三届)

   
专长: 退休规划 资产保全 税务传承 成功经理人 心灵导师
姓名: 杨紫絜
职位: 筹备部经理
座右铭: 用做的想不到!用想的做不到!
所获荣誉:

2005-2011 百万圆桌
2005-2011 国际龙奖
2005-2011 培养MDRT达16人次2011全国第6名
2016全国第3名
2010.9全国第11名
2011.6全国第2名

MDRT:

MDRT美国百万圆桌会员(五届/COT一届)

   
专长: 金税三期讲师 资产保全传承,税务是专业 账务面的财会问题
姓名: 阮惠子
职位: 筹备部经理
座右铭: 有志者事竟成
所获荣誉:

2014南法高峰会议
2016波兰高峰会议
2017希腊高峰会议
2017财经讲师认证
2017晋升筹备部经理
国际龙IDA个人组银龙奖

MDRT:

MDRT美国百万圆桌会员(两届)

   
专长: 深入人口结构研究,将有形资产与无形资产完美结合,透过一张问卷、两张白纸、三个问题,塑成一套快速成交系统,准确定位客户需求。
姓名: 徐香兰
职位: 筹备部经理
座右铭: 为理想而奋斗,莫忘初衷
所获荣誉:

达成公司历年海外旅途,极峰会议,业务大会,日本,布拉格,夏威夷,南非,瑞士,东德,英国,加拿大,捷克,迪拜,法国,意大利

MDRT:

2005-2011 百万圆桌
2005-2011 国际龙奖
2005-2011 培养MDRT达16人次

   
专长: 专业金融证书 金融市场常识与道德 人身保险业务合格证 中国保险经纪人从业合格证
姓名: 陈佳琳
职位: 业务高级经理
座右铭: 成功找方法,失败找借口
所获荣誉:

IDA世界华人保险大会龙奖会员
CMF中国保险之星会员
多次达成永达理极峰会员
企业经营研究所 硕士
曾任ERP科技公司 总监
国际狮子会会长
国际扶轮社节目主委

MDRT:

MDRT美国百万圆桌会员(3届)

   
专长: 子女教育 退休养老 资产保全 财富传承 DISC人格特质分析 资产规划赢家策略
姓名: 吕英立
职位: 业务部经理
座右铭: 滴水穿石,不是力量大,而是功夫深。
所获荣誉:

2018年中国之星CMF杰出业务员金星奖。
2017年中国之星CMF杰出业务员金星奖。
2016年下半年《醉恋爱情海,探索古文明,希腊极峰会议》处经理第一名,个人组第二名。
2010-2018年美国MDRT百万圆桌会员。
2016年年度业绩大赛个人组第八名。
2016年年度中国之星CMF杰出业务员银星奖。
2016年年度业绩大赛个人组第二名。
2016年年度业绩大赛个人组第八名。
2012年年度业绩大赛个人组第八名。
2011-2015年国际龙奖IDA杰出业务员铜龙奖。

MDRT:

 

 

退休养老,税务规划

MDRT美国百万圆桌会员(九届)

   
专长: 退休养老 税务规划 资产保全 财富传承 MDRT 高级培训师
姓名: 王克民
职位: 业务高级经理
座右铭: 要怎么收获先怎么栽
所获荣誉:

HSBC汇丰银行台湾,超级业务俱乐部创始会员
2011永达年度业务竞赛第5名
截至2018年10月培育MDRT共2位

MDRT:

MDRT美国百万圆桌会员(4届MDRT其中1届COT)

   
专长: 财富管理 投资理财 国际金融 退休与教育金规划 资产安全规划与传承
姓名: 萧宇杰
职位: 业务高级经理
座右铭: 坚持你就突破,放弃你就平庸
所获荣誉:

2017金星奖中国之星
2018银星奖中国之星

MDRT:

MDRT美国百万圆桌会员(三届)

   
专长: 退休养老 资产传承 资产保本