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版权所有 ©2010 永达理保险经纪有限公司 永达理保险经纪有限公司 www.eplbks.com 备案号 京ICP备17001820号技术支持:北京网络建设 原创先锋
发布时间:2020-05-08 13:48:17

永达理讲师团队助阵首期“保险营销专业化转型学习周”

在中国银保监会发布《保险代理人监管规定(征求意见稿)》的窗口期,在保险营销员或将迎来专业化转型的风口期,为助力保险业高质量发展,为保险营销员提供优质的学习资源,由《中国银行保险报》主办、永达理保险经纪有限公司协办的首期“保险营销专业化转型学习周”,历经五位讲师倾情付出,历时五天五个小时,累计播放3万多频次,取得了首期开讲的成功。

     首期“保险营销专业化转型学习周”直播平台在《中国银行保险报》官微“学习频道”展开,来自永达理保险经纪有限公司的宦里俊、李丽英、浦景春、程洁、陈月碧等业务精英担纲讲师,在各自1小时的宝贵时间里,为传统寿险渠道、经代渠道、银保渠道等保险营销员免费分享了《保险营销员如何用行动建立职业自信心》《打造“三高”团队的核心秘诀》《高端客户的经营》《富足养老,百岁人生》《如何利用互联网让业绩快速提升?》等5个保险营销课程,讲师们以丰富多彩的人生阅历、专业素养,活学活用的销售技巧、营销心得,赢得粉丝们频频点赞。

     据了解,成立于2011年5月的永达理保险经纪有限公司,自成立以来,坚持学习台湾先进的行销培训体系与保险经营理念,以客户需求为导向,培养了一支优秀的专业化管理团队,有专门复制MDRT(美国百万圆桌会议会员)高手的成功经验,拥有一批专营退休规划与财富管理的业务精英,其中不乏连续多年入选MDRT的会员,甚至终身会员,更有优秀者被聘为MDRT大会国际讲师。2017年底,该公司MDRT达成人数为1232位,位居全球寿险行业第9位,在全球保险经代公司中排名第一;2019年底,该公司MDRT达成人数为1364位,走在了国内主体保险公司前列。以上绩效的连续取得,得到行业的广泛认同,并在2018年6月30日,以“培育MDRT的摇篮”代表保险企业首次获得国家承认的唯一的中国管理科学创新大奖。

   “此次受邀与《中国银行保险报》联合推出首期‘保险营销专业化转型学习周’,是保险业给我们的殊荣,是监管机构对我们的肯定,是权威舆论媒体对我们的爱护!我们定当抓住这次契机,培育出保险业更多的既能销售业绩又能发展组织还能做好培训讲师的优秀业务精英!”永达理保险经纪有限公司董事长吴永先向记者介绍,“保险业是最大的行善行业!我希望,这一次的公益直播只是起点,未来我们将培育出更多的优秀讲师为保险业做公益的课程培训,以期利好保险业!共好全社会!”

     记者了解到,未来根据规划,永达理保险经纪有限公司还将无偿派出第二批业务精英担纲“保险营销专业化转型学习周”的培训讲师,继续围绕“保险业高质量发展”输出“永达理培训”。




发布时间:2020-05-08 13:43:49

永达理与您同舟共济 携手努力向前

2020年初,新冠肺炎打乱了人民的日常生活,隔离的是病毒,凝集的是同心,经过举国上下众志成城的努力,疫情得到了全面的控制,我们已经取得了阶段性胜利,并为世界抗疫做出了成功的示范。

虽然病毒无情,但爱从不缺席,永达理保险经纪有限公司2月3日立即制定“专属守护·携手战役”的关怀专案,针对永达理的客户、业务同仁、行政同仁若感染新型冠状病毒肺炎,将给予关爱金10万元、慰问金30万元。

永达理坚定的抗疫之心,坚决的守护之心,在了解到有客户及员工感染新型冠状病毒肺炎,公司第一时间了解情况,整理资料后,立即推动关爱金发放,积极主动将关爱送到他们手中。截止目前,共18名客户及员工感染新冠肺炎都已经平安出院,8名客户及员工已完成相关手续并已收到款项,共累计发放80万元,其余资料已在收集,手续正在积极办理中。

在此次疫情面前,客户及员工对我们公司的服务深表感动,十分感谢永达理针对此次疫情发出的特殊关爱通道,实实在在地感受到了永达理的大爱。

风雨定能送春归,河山无恙,人间团聚,胜利属于我们!

永达理与您同舟共济,携手努力向前。

永达理,永达于心,理想选择!





发布时间:2020-04-26 11:27:18

新时代保险营销队伍专业化转型或将迎来风口

为助力保险业高质量发展,永达理保险经纪有限公司受邀与《中国银行保险报》联合推出首期保险营销专业化转型学习周的线上直播活动。本次直播在《中国银行保险报》“学习频道”,受众为全保险行业从业者,其中保险营销员包括传统寿险渠道、经代渠道、银保渠道等。直播时间为2020年4月20日至24日的每天下午15:00—16:00,分别由宦里俊、李丽英、浦景春、程洁、陈月碧等永达理保险经纪有限公司业务精英担纲讲师。

中国银行保险报》与永达理保险经纪有限公司联合推出的首期保险营销专业化转型学习周,也有力回应并支持了4月16日中国银保监会官网发布的《保险代理人监管规定(征求意见稿)》,该征求意见稿将提高保险营销员准入门槛,强化保险代理业务所需的专业能力和从业人员必须具备的相应资质。这也将表明,保险营销员的“数量”受到关注,“质量”更受到青睐。新时代保险营销队伍专业化转型或将迎来风口。

永达理保险经纪有限公司成立于2011年5月,是一家全国性、综合性的保险经纪公司,自成立以来,长期坚持用人类大同理念打造MDRT(美国百万圆桌会议会员)文化,成为公司在保险业培育MDRT的摇篮,增强了人才的核心竞争力,曾在2018年6月30日,以“培育MDRT的摇篮”代表保险企业首次获得国家承认的唯一的中国管理科学创新大奖。公司在2017年底,MDRT达成人数为1232位,位居全球寿险行业第9位,在全球保险经代公司中排名第一;在2019年底,MDRT达成人数为1364位,走在了国内主体保险公司前列。

永达理保险经纪有限公司坚持学习台湾先进的行销培训体系与保险经营理念,以客户需求为导向,实行产品的供给侧改革,参与经营透明化,教育训练模块化,培养了一支优秀的专业化管理团队,有专门复制MDRT高手的成功经验,拥有一批专营退休规划与财富管理的业务精英,其中不乏连续多年入选MDRT的会员,甚至终身会员,更有优秀者被聘为MDRT大会国际讲师。一批批人才受到吸引加入公司,截至目前,公司大专院校以上员工占比79.03%,本科占比40.95%以上,其中硕士以上员工514位,清华、复旦、上海交大、台大等17位博士研究生工作在业务一线。

据了解,永达理保险经纪有限公司与《中国银行保险报》在此次联合推出首期保险营销专业化转型学习周后,后续根据规划还将联合推出第二批讲师主讲学习周的活动。以下是《中国银行保险报》为即将开讲的讲师制作的海报,以及讲师们的KPI数据——


宦里俊
4月20日15:00-16:00


资深总监

2019年团队年度FYP17,590万元;

团队人均FYP40.3万元;

累计培育出MDRT557人次



李丽英
4月21日15:00-16:00


业务副总

团队成员分布两岸37个营业网点;培育出4位业务副总、14位业务总监、团队成员超过3,000位;累计培育出MDRT终身会员15位,MDRT达2,282人次。




浦景春
4月22日15:00-16:00


营业部总监

个人年度达成TOT,个人年度FYP600万元,团队年度FYP1亿元,累计培育出MDRT100多人次。




程洁
4月23日15:00-16:00


筹备总监

2019团队FYP:3,300万元;团队人均FYP:51万元;主管人数65人;2019年MDRT26位;累计培育出60人次MDRT。



陈月碧
4月24日15:00-16:00


业务副总

团队保费连续三年期交过亿元;管理广州市3个独立职场;累计培育出MDRT777人次。




学习周的主题将围绕保险业高质量发展

以寿险营销员高效展业与精英团队打造为核心

面向全保险从业人员开放免费直播

保险营销队伍专业化转型即将来袭

敬请期待!






发布时间:2020-03-12 18:41:56

“3•15”消费者权益保护教育宣传周 | 助力疫情防控 守护绿色消费环境 永达理在行动

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助力疫情防控 守护绿色消费环境

“3·15”消费者权益保护教育宣传周,是中国银保监会在疫情防控期间做出的重要安排,永达理作为保险中介行业市场秩序维护者、企业依法合规经营参与者,积极响应银保监下发的《北京银保监局积极动员部署2020年北京银行业保险业“3.15”消费者权益保护教育宣传周活动》的通知内容,成立宣传工作领导小组结合防疫期间实际情况开展相关工作。充分利用线上各类自媒体平台,以及通过职场悬挂条幅、张贴海报等形式,加强教育宣传,进一步扩大教育宣传的范围,提升消费者维权意识,切实保护消费者合法权益。

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一、教你戳穿这几种保险骗局

 今年在新冠病毒疫情的影响下,一些保险骗局的触角甚至延伸到了互联网领域。为了大家的金融财产安全,大家在购买保险时,一定要注意了解清楚。

(1)保险电信诈骗:

第一步,冒充保险公司人员以补充保险理赔资料为名,或以快捷支付保险理赔款为名,让保险消费者信以为真,降低防范心理,从而听从他们的指令。

第二步,诱骗保险消费者按照短信或电话指引去银行ATM机操作,转走其账户资金。或者谎称保险公司正与外资公司合作,需要在ATM机英文界面下进行操作,诱导保险消费者输入发送的验证码(实为转账金额),转走其账户资金。

(2)冒充保险公司、公安机关诈骗:

冒充保险公司人员,谎称发现有人正利用保险消费者身份信息在外地办理了社保卡,购买了违禁药品,触犯了国家法律法规,而后,假意帮助保险消费者,冒充公安机关诱骗保险消费者将资金转移至所谓的“公安机关账户”保存,继而骗取资金。

(3)警惕“退保理财”骗局:

第一步,通过拨打保险消费者电话等方式,自称是金融监管部门、消费者协会、保险公司工作人员。

第二步,称保险消费者持有的保险产品收益率较低,以“客户售后服务”、“保单收益升级补偿”、“赠送礼品”等名义推荐高收益的“理财产品”。

第三步,劝说保险消费者购买所谓的“理财产品”可获补贴或领取旅游券等,诱导保险消费者办理退保或保单质押贷款后,购买“理财产品”。

(4)骗取邮寄费和假冒“官方网站”:此类诈骗为冒充保险公司人员,谎称保险公司正在举办客户回馈活动,以给保险消费者邮寄礼品为名,诱骗其汇付一定金额的大额邮费,或诱骗消费者点击假冒的“官方网站”投保缴费等。
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二、如何正确理性防范骗局

消费者在购买保险时,应仔细阅读合同了解保障责任、责任免除等重要内容,选择符合自身实际需求的保险产品,不盲目相信高收益宣传,不随意在可疑网站提供个人信息。在购买保险前一定要对保险机构网站或个人进行官方查证,购买保险一定要走官方、正规渠道,进行投保后可以通过拨打保险公司统一客服电话、登录官方网站或前往公司柜面等方式核验保单真实性。

 消费提示:“恶意投诉全额退保代理”行为 损害保险消费者合法权益

近期,有社会人员通过社交平台、网购平台、电话短信等渠道,频频向消费者发布“可在全国任意地区的任意保险公司办理任何险种的全额退保业务,100%退保成功,安全快速”虚假信息,打着“专业保险维权”的名义,煽动消费者委托其代理“全额退保”事宜,开展保险“恶意投诉全额退保代理”(以下简称:“恶意投诉”)业务,严重误导消费者,使消费者面临错失原有保险合同的风险保障,以及再投保时面临保费增加、重新计算等待期,甚至可能被拒保等风险,并向消费者牟取高额费用,严重损害消费者的利益,妨碍正常的保险经营秩序。在此,永达理保险经纪有限公司提醒广大消费者提高防范意识,远离“恶意投诉”人,谨防上当受骗,通过合法途径,依法合理维护自己的正当权益。

(1)识别保险“恶意投诉”人的常用手段:

“恶意投诉”人往往通过社交平台、网购平台、电话短信等渠道发布虚假信息,宣称可以协助消费者办理全额退保等事宜;要求消费者签订委托协议,收取押金,以保单、身份证明做抵押,牟取消费者退保金额30%以上的高额手续费;无视保险合同约定,捏造事实,挑唆消费者不得擅自接受保险公司的客服回访;以维权举报为名,煽动消费者向监管部门恶意投诉。

(2)如何提高防范意识:

消费者应当树立科学的保险消费理念,通过正规渠道正确了解保险责任、保险金额、除外责任、退保等重要产品信息。人身保险产品退保,根据《中华人民共和国保险法》第四十七条规定“投保人解除合同的,保险人应当自收到解除合同通知之日起三十日内,按照合同约定退还保险单的现金价值”,可见,退保是按照合同约定退还保单的现金价值,而非全额退还保费。

(3)消费者应树立依法维权意识:

保险“恶意投诉”人捏造事实,采取“恶意投诉”方式为消费者“维权”的行为,违背诚信、突破法律底线,严重损害消费者合法权益,扰乱正常的保险经营秩序,已经引起政府有关部门和社会的广泛关注,所以,消费者应当通过合法渠道,理性维护自身的合法权益。

(4)提高自我防范意识:

当前自媒体平台门槛低、发布主体多、缺乏内容审核,消费者在接收此类非官方渠道发布的信息时,应提高自我保护意识,避免自身权益受侵害。消费者对于保险“恶意投诉”虚假信息,请勿轻信传播。

诚信服务 客户至上 永达理在行动


“3·15”消费者权益保护教育宣传周,是中国银保监会在疫情防控期间做出的重要安排,旨在深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实全国银行业保险业监督管理工作会议精神,持续推进银行业保险业消费者权益保护工作,做好新型冠状病毒肺炎疫情期间金融服务支持工作,全面打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战,不断增强金融消费者的自我保护意识和风险防范能力。
永达理一直高度重视消费者权益保护工作,更是始终秉持 “诚信负责、客户至上”经营理念,以用心、专业的态度服务客户,帮助保险消费者树立理性消费、依法维权观念,为提升行业形象和文化品牌贡献一份力量。
保险消费者是保险活动的重要参与者,是保险业持续健康发展的基石。保险相对一般消费服务而言,是技术含量高、专业性强的金融服务。保险业是让人们实现生活更美好的特殊行业,保护保险消费者合法权益是保险业竞争发展的客观要求。而为守护绿色保险环境,永达理一直在行动。

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发布时间:2019-12-16 16:53:37

对话吴永先:MDRT摇篮是怎么炼成的



       随着我国保险市场的逐步发展和日趋成熟,加上大众不断扩大的理财需求,保险经纪人扮演的角色也越来越重要。我国保险经纪行业经过10年的发展,涌现出众多优秀的保险经纪公司。在这其中,伴随着我国保险业的发展,永达理保险经纪有限公司逐步成为了行业翘楚,在寿险经代公司当中,拥有着全球最多的MDRT。也就是全球寿险的“奥斯卡”——百万圆桌会议会员。本期《大咖面对面》,我们将对话永达理保险经纪有限公司董事长吴永先,从永达理的理念来探讨保险行业未来的发展。

总策划:张先国
编导主持人:王振旭
后期:王振旭

发布时间:2019-12-09 13:48:15

永达理在“第十四届中国保险创新大奖”评选中获两项殊荣

       中国保险创新大奖由保险文化杂志社发起,集合了中央财经大学保险学院、北京大学风险管理与保险学系、复旦大学保险研究所、中南财经政法大学金融学院等知名院校的专业学者及保险业界专家和财经媒体联合评选。该奖项至今已连续举办了十四届,是国内最权威、最具影响力的行业荣誉之一。

       永达理在第十四届中国保险创新大奖评选活动中荣获“年度最佳中介保险品牌” 和“2019中国保险杰出领导力奖” 两项殊荣。这两项殊荣的获得代表了保险业界及合作伙伴对永达理优秀服务品质、卓越专业能力、出色经营表现的肯定。更是客户对永达理保险经纪人较高职业素养和良好职业道德的认可。
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       在企业经营中始终坚持合规经营、诚信服务、坚守职业道德的经营准则,把维护客户权益、重视客户需求的经营宗旨落实到对每一位客户的专业服务中,成为客户最信赖的保险顾问,做客户最贴心的幸福管家。同时,充分发挥“永达理百万会员”讲师团队的优势,利用可复制的系统化专业培训体系,培养更多职业化的寿险销售和服务人才。

发布时间:2020-05-08 13:43:49

永达理与您同舟共济 携手努力向前

2020年初,新冠肺炎打乱了人民的日常生活,隔离的是病毒,凝集的是同心,经过举国上下众志成城的努力,疫情得到了全面的控制,我们已经取得了阶段性胜利,并为世界抗疫做出了成功的示范。

虽然病毒无情,但爱从不缺席,永达理保险经纪有限公司2月3日立即制定“专属守护·携手战役”的关怀专案,针对永达理的客户、业务同仁、行政同仁若感染新型冠状病毒肺炎,将给予关爱金10万元、慰问金30万元。

永达理坚定的抗疫之心,坚决的守护之心,在了解到有客户及员工感染新型冠状病毒肺炎,公司第一时间了解情况,整理资料后,立即推动关爱金发放,积极主动将关爱送到他们手中。截止目前,共18名客户及员工感染新冠肺炎都已经平安出院,8名客户及员工已完成相关手续并已收到款项,共累计发放80万元,其余资料已在收集,手续正在积极办理中。

在此次疫情面前,客户及员工对我们公司的服务深表感动,十分感谢永达理针对此次疫情发出的特殊关爱通道,实实在在地感受到了永达理的大爱。

风雨定能送春归,河山无恙,人间团聚,胜利属于我们!

永达理与您同舟共济,携手努力向前。

永达理,永达于心,理想选择!